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雅歌：NVDA购买Mellanox被市场解读为看好未来Data Center景气复苏的信号。这其实是错的！因为上周有报告说过去2年来，大企业如GooG，Amzn， AAPL等大量囤积芯片，为了扩张资料中心。但去年开始放缓，今年因过去的库存几乎停止购买/升级。这收购案至少要等到年底才会完成。NVDA 2/14日才下调今年整年的营收，若是觉得下半年会变得大好，就根本不需要下调。NVDA的芯片若是有竞争力，没必要收购别家的，只要下订单给逮工厂增加产量。Mellanox的芯片的作用其实不太一样。这可能是多元化因素，不代表看好景气。这就像卖包子店，开始也卖三明治或粽子，不代表需求量增加， 不代表生意好到不行，包子卖得不够的结果。 (谈股论金)  546次阅读

作者: 唐歌 @, 发表于: 2019-03-11 (2027天前) @ 唐歌

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